Métricas y rendimiento de Mejocasa Asesores
Días sin ninguna actividad en Noticia / Adquisición / Captación
| ID | Dirección / Zona | Fase | Asesor | Última actividad | Días sin actividad |
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Días sin ninguna actividad en clientes activos
| ID | Nombre | Asesor | Última actividad | Días sin actividad |
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Inmuebles y su estado dentro del embudo de captación
Clientes compradores, su demanda de búsqueda y su shortlist de inmuebles
Inactivados, con su motivo
| ID | Nombre / Zona | Asesor | Motivo |
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Registros importados de V1 pendientes de traspasar o descartar
Si un comercial dice que "falta" un cliente, puede estar aquí — no aparece en la lista de Clientes activa.
Se busca con los filtros de arriba: nombre o teléfono (mín. 3 caracteres) y/o fecha de última interacción.
| Ref. origen | Cliente | Teléfono | Presupuesto | Tipo |
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Cumplimiento mensual del embudo (Noticias, Adquisiciones, Captaciones, Ventas)
Panorama global del negocio (solo Admin) — no compara contra objetivos individuales
¿Más detalle? Entra en la pestaña que necesites: Equipo, Leads, Ofertas, Cartera o Agenda y uso.
Parámetros de negocio — los cambios se aplican de inmediato, sin tocar código
Alta, baja y cambio de rol. «Dar de baja» pasa su cartera a otro usuario, le impide entrar y libera su correo para dar de alta a otra persona (alta nueva con el mismo correo). No se borra nunca: queda como histórico en Inmuebles/Clientes/Demandas/Seguimiento. El nombre no se puede cambiar si el usuario ya tiene actividad.
Revisa todos los Inmuebles buscando valores de características que ya no encajan en las listas cerradas actuales de Catálogos (p.ej. un valor desactivado o renombrado después de guardarse).
Inmuebles de los cruces automáticos a los que les falta algún dato que el cruce usa (precio, m² construidos, dormitorios, baños o zona).
Cambios de estado que los comerciales proponen y que solo Admin puede aplicar. El inmueble conserva su estado hasta que los resuelvas.
Re-contactos programados de clientes e inmuebles. Una ficha con recordatorio futuro no sale en «Sin contacto reciente».
Orden en que los comerciales reciben los clientes nuevos (pedidos de Idealista y altas del Admin). Le toca al primero disponible de la lista. Excepciones que no gastan turno: el primer pedido sobre un inmueble sin contactos previos va al asesor del inmueble; un cliente que ya tiene comercial sigue con él; y una asignación a mano del Admin no mueve la rueda.
Visitas, llamadas y firmas con cliente/inmueble, sincronizadas con Google Calendar.
| Título | Fecha | Cliente | Inmueble | Comercial | Estado | |
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Listas desplegables del CRM (incl. la ficha de Inmueble) — los cambios se aplican de inmediato, sin tocar código
Ya en uso en altas de Inmueble y Cliente, en Demanda y en los buscadores de shortlist desde la migración Zona→Barrio del 2026-09-08.
Fijan título, duración y descripción del evento que se crea en Google Calendar al citar. Placeholders disponibles: {cliente} {inmueble} {direccion} {telefono} {comercial} {asistentes}.
Quién hizo qué y cuándo en todo el CRM. El valor anterior queda visible para copiarlo a mano si hay que recuperar algo.
| Fecha | Usuario | Módulo | Acción | ID | Campo | Anterior → Nuevo | Detalle |
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Todas las ofertas registradas, del inmueble y cliente que sean.
| ID Oferta | Inmueble | Cliente | Importe | Estado | Asesor | Fecha |
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